大摩：维持中国电信增持评级 目标价4港元

发布时间：2025-07-06 04:13:06 来源：排斥异己网 作者：探索

大摩发布研究报告称，大摩电信维持（00728）“增持”评级，维持目标价4港元。中国增持集团次季服务收入1114亿元（同比增7.7%），评级符合该行预期；EBITDA取得375亿元（同比增6.2%），目标较该行预测的价港高于0.8%，主因网络成本低于预期。大摩电信

此外，维持集团次季资本支出417亿元（同比增54%），中国增持维持于全年指引的评级45%，属可控范围内的目标930亿元；正常化净利润取得111亿元（同比增11.9%），较该行预测高0.5%，价港并正朝向达全年双位数增长的大摩电信轨道。集团中期每股派息0.14元，维持派息比率达60%，中国增持优于该行预期的每股派息0.12元。

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